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| 美国：组件产能猛增，电池片依旧靠进口 |
| 来源：光伏见闻 时间：2026/6/15 |
2026年一季度，美国光伏新增装机7.8GW，同比下滑27%、环比下降42%。业内分析认为，此次数据回落属于季度性正常波动，行业整体基本面并未走弱。当前光伏已是美国电力扩容的核心力量，一季度全美新增发电装机中，光伏占比达60%，叠加储能项目后，两类新能源合计占比高达91%。
尽管市场需求强劲，但贸易壁垒、融资收紧、税收优惠到期、项目审批拥堵等问题并存，为行业后续扩张埋下不确定性。好在美国手握规模可观的储备项目，短期装机基本盘十分稳固。据伍德麦肯兹测算，受政策保护的集中式光伏备案规模在216GW至240GW之间，这些项目大多赶在2025年底相关境外实体规则落地前完成登记，即便剔除正常淘汰的项目，也足以支撑集中式光伏在2030年前稳步建设。市场签约热度也持续走高，一季度新签光伏装机6.3GW，同比增长15%，增长主力来自得克萨斯州，当地科技与数据企业成为主要购电方。目前在手项目推进顺利，均可按期完工，充分印证市场需求与企业落地能力保持稳定。
与装机端的稳健态势不同，美国光伏制造产业正深陷发展困境，模糊的监管细则与复杂的贸易环境，成为本土产能扩张的最大阻碍。2026年春季，美国对印度、印尼、老挝三国的光伏电池及组件加征高额临时双反关税，加上此前已被征税的马来西亚、泰国、越南，这六个国家去年供给了美国78%的进口电池片。与此同时，针对光伏级多晶硅及其衍生品的贸易调查预计今夏出炉结果，本土制造企业或将再度受到冲击。现阶段美国组件产能稳步提升，规模约为2025年全年装机量的七成，但本土电池产能仅3GW，组件生产高度依赖进口电池片。此外，完整的境外实体监管指引最快明年才会发布，叠加7月4日政策豁免备案截止日临近，各大企业只能在规则不明的情况下推进投资规划，新建电池项目落地节奏受到明显影响。
拉长时间维度来看，美国光伏行业增长节奏将显著放缓，结构性发展瓶颈逐步显现。行业预测显示，2026至2031年，美国光伏年均新增装机将稳定在43GW左右，五年后整体装机有望实现翻倍，但年均新增量将陷入停滞，远不及此前三年完成装机翻倍的发展速度。细分赛道也出现明显分化，受相关税收抵免政策2025年底到期影响，2026年美国户用光伏市场预计萎缩21%，加州逐步退出净计量电价机制，也让工商业光伏短期承压。不过两大赛道均存在回暖预期，户用光伏有望在2027年复苏，工商业光伏则预计2028年迎来回升，第三方运营模式、零售电价上涨以及存量储备项目，将成为行业回暖的重要支撑。本次五年期装机预测较上一版本仅上调1.4%，增长空间十分有限，电网接入拥堵、审批效率低下、税收优惠逐步退出、贸易政策频繁变动等问题，导致旺盛的市场需求难以有效转化为实际装机增量。
近年来，在美国各项产业政策推动下，光伏与储能制造领域迎来投资热潮。美国太阳能产业协会数据显示，2022年至今，当地官宣的光伏、储能制造投资总额达431亿美元，光伏组件名义产能突破73GW，较政策落地前8GW的规模实现跨越式增长。目前美国组件产能位居全球第三，储能系统制造能力排名全球第二，基本完成光伏全产业链主要产品的本土布局。业内人士表示，在地缘环境变化下，本土新能源产能对能源安全的重要性持续提升，也吸引企业持续加码建厂、完善供应链。
亮眼的投资与产能数据之下，项目实际投产情况却不尽如人意。431亿美元总投资中，仅145亿美元对应的生产设施正式投产，222亿美元项目仍处在建设阶段，还有64亿美元项目尚在规划初期。土地收购、环保审批、电网设备接入等多重关卡，大幅拖慢了产能落地进度。产业链上下游发展失衡的问题也愈发突出，组件组装产能快速扩张，但上游核心原料、关键部件存在巨大供给缺口。美国现有多晶硅年产能4万吨，仅可支撑21GW 下游组件产能;硅锭、硅片实际产能5.3GW，本土电池片产能更是仅有3GW。即便规划到2027年将电池片产能提升至20.5GW，从设备采购到全面量产也需要18至24个月。上游产能短板让本土组件厂商离不开进口电池片，在多国产品被加征关税后，企业只得转向土耳其、摩洛哥、肯尼亚等地区寻找货源，维持生产线正常运转。
政策变化也彻底改变了行业采购逻辑，企业不再单纯追求低成本，转而优先考量供应链自主可控与合规性。如今光伏零部件被列入美国海关重点查验范围，货物滞留、通关周期延长等问题频发，不仅打乱项目建设节奏，也加剧了企业资金周转压力。本土物料相关补贴规则日趋严苛，新建项目想要申领额外税收优惠，需满足本土物料占比50%的要求，后续标准还将提升至55%;先进制造税收补贴，则成为本土工厂对冲高成本、维持盈利的关键。受境外实体相关规则限制，大量依托外来零部件与技术的本土项目无法享受政策红利，行业技术升级受阻，多数电池产线仍停留在传统工艺，布局主流先进技术难度较大。
不止光伏主产业链，配套物料与电力设备也出现供给紧张问题。光伏追踪支架所需定制钢材供应偏紧，桩基、传动管材等辅材交付周期不断延长;作为并网核心设备的电网变压器缺口尤为突出，最长交付周期达到四年，即便组件货源充足，也常常因配套设备滞后延误工期。
当前，行业呼吁出台长期稳定产业政策的声音持续高涨。业内企业表示，在用电需求不断攀升的背景下，光伏与储能是保障电力稳定供应的核心，唯有稳定的政策、精简的审批流程、持续的产业扶持，才能守住美国新能源产业竞争力。如今全球光伏行业已进入产能竞争阶段，美国光伏想要突破困局，必须打通上游原料、配套设备等各类堵点，推动规划产能顺利落地，实现全产业链协同发展，才能将庞大的市场需求真正转化为装机增量。
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