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| AIDC储能：超容炭迎替代窗口 |
| 来源：新能源网 china-nengyuan.com 时间：2026/9/9 |
英伟达新一代GB300芯片平台，已经把LIC/HSC锂离子混合型超级电容列为机柜标配储能组件。AI训练场景下GPU负载波动最高可达180%，会产生剧烈瞬时脉冲电流，普通电源很难承接这类冲击;超级电容可以做到0.1秒快速响应，毫秒级平抑电压尖峰，充当高密度AIDC算力集群的供电稳压器。按照行业预测，2026年仅GB300NVL72机架出货量就会突破5万台，也直接把高端超级电容推为AIDC储能的硬性刚需，上游核心材料超级电容炭迎来国产替代关键窗口期。
在我看来，超级电容在AIDC当中的定位，和锂电池储能形成明确分工。锂电池擅长长时间后备供电，而超级电容主攻毫秒级瞬时功率缓冲，二者搭配才能匹配高功率AI机柜的供电要求。算力硬件迭代节奏来得太快，GB300的标准化方案2025年底才敲定，整个产业链没有预留足够上游材料产能，叠加新能源汽车领域“电池+超级电容”混合方案持续渗透，双重需求挤压之下，高端超级电容炭的供需矛盾快速凸显。
数据显示，2026年全球高端超级电容炭年需求达到8000-10000吨，但全球有效高端产能仅3000-4000吨，供需缺口超过50%。长期以来日本可乐丽凭借YP系列产品，占据全球高端电容炭60%-90%市场份额，产品售价80-100万元/吨，产能扩张节奏保守，优先保障海外大客户订单。高端超级电容炭生产门槛很高，碱活化工艺对原料、温度、孔径调控要求严苛，一条产线从建设到满产需要18-24个月，就算当下启动建设，新增产能也要等到2027年下半年才能释放。
国内方面，元力股份是A股少数实现碱活化法高端超级电容炭量产的企业，产品比表面积2800m²/g，性能接近海外头部产品，售价50-80万元/吨，性价比优势突出。当前满产产能约1000吨/年，规划扩产至2000吨，放到全球万吨级需求面前依旧不足。其余多数国内企业还停留在中试、小批量试制阶段。除此之外，高端导电炭黑同样依赖进口，国产版本还需要1-2年下游验证周期。
综合来看，产能建设周期长、下游导入验证耗时6-12个月、海外大厂扩产谨慎，多重因素决定紧缺格局至少延续到2027年上半年。后续随着单机柜功率向600kW升级，AIDC对超级电容的用量还会继续走高。AIDC储能产业链的短板，已经从电容单体传导到最上游碳材料环节，国产材料企业的突破进度，将直接影响国内高密度智算中心供应链安全。
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