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| 风机龙头优势明显 市场集中度提高 |
| 时间：2011/1/24 |
尽管“十二五”期间风电装机量不可能再现“十一五”期间每年近翻倍的增长，但《中国风电发展报告2010》预测，2020年中国风电累计装机可达2.3亿千瓦，市场仍然每年有20%左右的平稳复合增长。
在新能源领域，风电整机设备制造是行业集中度最高的行业。据中国风能协会数据，截至2009年末国内装机市场份额华锐风电27%，金风科技21%，东方电气16%，前三家占中国市场份额超过一半，预计2010年的市场集中度更高。
在研发投入和技术创新上，领头羊企业有着更为突出的表现，对于这些坚持不懈投入研发的企业市场回报将在中长期体现。
华锐风电研发支出显优势
业内人士对记者介绍，研发投入主要分为两部分，一是现有技术和设备改进，这部分投入风险小、投入也少，在短期1-2年内见效；二是前瞻性的对下一代技术的投入，选择很重要，风险高，周期一般至少需要3年以上。
“华锐风电和金风科技把整个行业甩在了后面，尽管后来者的上海电气、湘电股份主攻海上风机，但基础技术储备还是存在差距。样机出来到批量生产、获得规模订单至少还需2年时间”，一位电力设备与新能源行业券商研究员对中国证券报记者表示。
国内风电厂商排在3-6名的分别为明阳风电（MY，9.89，-2.56%）、江苏运达、湘电股份等，这些企业进入较晚，整体研发投入披露不透明。按照目前的竞争格局来看，这些二三线风机厂商的目标是争取细分市场能够进入前三名。
就目前国内排前六位的风电厂商，只有华锐和金风专注于风电整机。截止到2010年6月30日，华锐风电获得24项专利授权，正在申请注册专利49项。截止2010年3月30日，金风科技共有25项专利，正在申请39项。双方成绩不分伯仲。
在研发费用上，作为行业第一的华锐风电要胜一筹，近3年基本维持在营收3-5%左右。
据华锐风电招股说明书显示，公司2008年研发费用18397万元，同比上年增61.07%，占营业收入的3.57%，2009年研发支出62287万元，同比上年增长238.57%，占营业收入4.53%。另外，据中国证券报记者了解，金风科技2008年研发费用25331万元，占营业收入3.9%，2009年17754万元，同比上一年大幅下降，仅占营收的1.6%。
上述研究员表示，风电行业竞争激烈，更新换代速度快，如果不持续投入，那么很有可能几年后就落后于竞争对手。2008年金风的研发投入减少，或许对其海上风机进展速度慢有直接影响。
尽管华锐的研发投入最为突出，不过比起国外风机巨头，仍有显著差距。根据丹麦风电巨头维斯塔斯2009年年报，其2009年研发费用高达24900万欧元。
不同的技术路线
通过对华锐风电、金风科技、东方电气当前主力机型1.5兆瓦风电机组的对比，2009-2010年三家公司的出货量和收入均快速增长，其中金风科技领先于其他两家公司。
2009年金风科技风机平均售价比东方电气低4%，但利润率高于后者。中金公司认为，主要得益于其良好的规模效应和成本控制。2007-2009年，东方电气和华锐风电的毛利率仅为8-21%，而金风科技同期毛利率为16-24%。
从国内整机厂来看，经过近三年的摸索和研究，海上风电技术成为重要研发方向。目前海上风电主要是3MW、3.6MW，今后5MW及以上风机将成为海上机组的发展方向。
上海电气和华锐风电在2010年下半年分别公告，3.6MW和5MW风机下线。金风科技海上风机由原来计划设计的5MW提升到6MW，华锐10MW进入前期准备，上海电气和湘电股份进军6MW市场，明阳和国电联合动力都有计划研发5MW整机。
据了解，目前风机有双馈和直驱式两大技术方向，其中华锐风电在国内第一个海上风电示范项目上海东海大桥风场竞标成功的就是3MW双馈风机；金风科技目前主力机型为2.5MW-3.0MW直驱风机。
“市场环境需求多样，各种技术路线各有优劣，就看在什么环境下使用”，上述券商研究员对中国证券报记者表示。
金风科技是目前全球十大风机制造商中唯一将直驱永磁作为主流技术的厂商。不过，通用电气（GE，19.74，+7.11%）、西门子（SI，122.13，+3.04%）和东方电气均开始试生产直驱风机。
截至2009年末，直驱风电机组约占全球风电产能的14%，海上风电仍是以双馈型风机为主，但直驱机型有着较双馈机型更为简单的结构，运行维护成本更低。
目前，海上风电市场刚刚启动，今后技术方向的市场选择将会扭转各厂商的行业地位，目前的行业排名将存变数。
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