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全球能源变革10大预测
来源:中国电力企业管理 作者:陈敏曦 编译 时间:2019/3/19 
正如剧作家索福克勒斯在近2500年前说,“没有人喜欢带来坏消息的信使。”令人欢心鼓舞的是,在今年彭博新能源财经(BNEF)发布的2019年能源发展10大预测中,将向人们展示更为积极的信息——2019年全世界正朝着“更清洁的未来”不断进步。近日由彭博新能源财经主编Angus McCrone撰写的署名文章显示,由于光伏、风电和锂离子电池成本的继续降低,低碳转型在今年将稳步推进,这一方面是得益于投资者和企业日益认识到“可持续性”的重要性,另一方面或许是出于对自身利益的考量。2019年BNEF10项预测基本涵盖清洁能源、电池储能、电动汽车、美国天然气、国际液化天然气市场、石油市场、数字化及物联网,以及中国能源转型等领域的未来发展方向,为企业投资和决策提供参考。

或许“稳步推进”听起来有些乏味,那是因为至少从今年1月份的情况来看,2019年仍将是一个在世界范围内更广泛的经济和政治动荡的年份。在这种背景下,“稳步推进”意味着有“弹性变化”。

举上几个不是太“阳光”的案例——在标准普尔500指数中显示,截止到2018年12月26日的3个月中,股市暴跌了近20%,从表面上看“拖累”了全球GDP的增长。金融市场因可以有效预测经济衰退而闻名,尽管我们不能因此而对全球经济发展下定论,但它至少是一个警告标志。

再来看看其他的负面因素——从1月份发展情况来看,由美国民主党领导的众议院调查唐纳德·特朗普总统,使人很难不对美国出现政治危机的风险感到不安;由意大利经济政策,和英国无协议脱欧引发欧洲危机,世界经济的压力越来越明显。

2019年的经济和政治问题,很有可能会影响到“更清洁未来”的相关投资流动,但投资却不会因此而终止。事实上我们预计,在今年,诸如如何平衡风电、光伏大规模发电系统、如何使可再生能源实现零补贴上网的相关投资、以及应对“脱碳”等挑战上,都将会呈现比以往任何时候都多的创新。

接下来我将逐一分析BNEF对2019年世界能源系统发展的10项预测,其中包括清洁能源发展的总览、风电及光伏、电池存储、电动汽车、美国天然气、国际液化天然气、石油市场、数字化,以及中国能源转型等领域的发展方向。这些成果均来自于BNEF各分支团队的研究成果。

成本降低导致投资减少

每年,清洁能源投资必须加快速度才能保持与原有投资水平齐平。随着风电,特别是光伏成本的不断下降,全球不得不扩张越来越多的产能,得以配合上一时期的投资总额。

这其中有一种“相互”关系,例如,2017年新增的产能急剧增加,相关的投资也相应增加,而2018年却只有产能增加了,我更相信,在2019年会重现2018年的情景。

2019年新增的风电和光伏设备应该比去年更多(见预测2和3),但2018年光伏装机成本大幅下降,降幅约为12%,这其中主要的原因是供大于求的市场现状所导致。

此外,2018年也是海上风电的辉煌年份,总体投资达到了257亿美元,这样的成绩是得益于欧洲在投资额10~35亿美元范围内的5个项目开工建设,以及中国在其水域不少于13个阵列的投资。

尽管中期投资前景黯淡(见预测3),但要想超越之前的投资总量,仍将是一场艰难的“斗争”。更有可能出现的情况是,2019年清洁能源的总体投资将出现小幅下滑。此外,新兴股票市场的疲软可能意味着,在公开市场清洁能源领域的投资将低于2018年的105亿美元的投资额。

但我仍然相信,清洁能源投资在2019年仍将迎来可观的数字——连续第六年接近3000亿美元,但与去年的3321亿美元相去甚远。

尽管中国采取了相关政策,2019年全球光伏新增装机仍将持续增长

根据最终数据,2018年的光伏新增装机最终将达到109 吉瓦。未来一年可能会出现125 吉瓦至141 吉瓦的增长——欧洲正在再次部署建设更多的光伏电池板,印度、中东、北非和土耳其也在继续扩大建设规模。

中国是目前世界上最大的光伏市场,中国政府正试图调和未来光伏支持政策与截至2017年底1500亿元的可再生能源基金缺口(约合234亿美元)。

与此同时,新兴国家市场一直在进行相关的拍卖和招标,以购买具有成本效益的光伏发电电量,尽管相关政府希望在2019年创下新的纪录,但预期并不乐观。

当然,光伏发电成本和性能方面的表现将会持续改善,去年的价格大幅下跌将不会重演。同时,一些企业可能会退出市场,但组建制造将会变得更有竞争力,相关的技术创新将是围绕浮动光伏板、双面组件,以及在公共事业范畴内的大规模储能与光伏发电相结合的技术。

陆上风电蓬勃发展

风电市场将出现新增产能的飞跃,从2018年的53.5吉瓦增加到2019年的70 吉瓦以上,北欧、中国和美国都在持续推动陆上风电项目,其中许多项目已经在2018年获得了资金支持。离岸风电的新增装机可能会从4.8吉瓦增加到8.5吉瓦。

在海上风电领域,欧洲将在2019年新建产能4.9吉瓦,在亚洲也将部署3.5吉瓦,这两者都是创纪录的数字。在这之后,亚洲将成为这一领域更为领先的市场,根据BNEF的预测,到2020年,亚洲的产能将会比欧洲多25%。海上风电将逐渐成为发电技术中的“必要品种”,这将通过“引人注目”的价格下跌和“鼓舞人心”的规模建设来逐步实现。

在风电行业,发电机的价格已经呈现明显下降。根据2018年BNEF风电价格指数,自2016年12月以来风机价格已经下跌了17%。我们预测到2019年兆瓦造价将暂时稳定在80万美元以下。这对于陆上风机制造商及供应商来说,今年将是一个“无比真实”的时刻。

在过去两年里,行业参与者对节约成本和提高效率进行了积极的探索和尝试,而现在可以说是“梦想照进现实”的高光时刻。同时,这也很可能引发进一步的成本削减和行业整合,特别是在中国和印度。

储能首次增加到10吉瓦时

2019年全球的储能部署将超过10吉瓦时,这在该市场的历史上尚属首次。这其中包括公用事业规模和“表计后”储能设备,这将比去年的预估安装量8吉瓦时(4吉瓦)有所增加。

尽管存在贸易战的威胁,但中国的电池生产商仍将形成真正的全球影响力。相关汽车企业将逐步扩大与中国电池供应商的合作,以扩大在中国的销售。尤其是在韩国国内市场处在“繁忙”状态中,国际储能开发商和集成商将会更加注重中国电池产业的发展。

激烈的竞争以及近期钴和锂成本的缓和,将把平均价格推低至每千瓦时150美元以下,根据价格曲线,电动汽车的电池价格甚至会低于这一水平。在2018年年底,电池组件价格已跌至每千瓦时176美元的创纪录低点。

电动汽车销售量增速为40%

目前,全球约有500万辆电动乘用车在路途中行驶(包括公共汽车和其他商用车辆)。我们预计还会有260万辆的销量在2019年出现,这代表大约40%的增长率,低于2018年70%的增长率。中国将会以150万辆的销售量再次领先,约占全球市场销售份额的57%。

中国市场正处于转型阶段,2019年保持每年销售额翻番的速度似乎不太可能持续。我们预计在2月份,补贴将会出现退坡,但“逐步淘汰期”将持续到第二季度。

“新能源汽车配额”将在今年显示出其所具有的效应,但民众对于新能源汽车的需求仍显保守。更广泛的宏观经济因素(利率上升和消费者支出放缓)也将影响全球销售。在美国和英国等市场,直接购买补贴已经开始逐步退坡。

BNEF预计欧洲电动汽车的销量将低于50万辆,但北欧和德国的销售量增长应该是相对强劲的。意大利的销量一直很缓慢,但在2019年将会出现回升,而英国的销售量将会在政府取消对插入式混合动力车的支持后,出现持平或下降。北美地区的销售大致会从40.5万辆上升至42.5万辆。2018年特斯拉Model 3的问世推动了当年的销售,但除非能迅速推出更低成本的车型,否则这一势头将难以维持。日本和韩国的总销售额大致保持在10万辆左右。

新建基础设施激发美国天然气出口

假定气候处于正常状态,预计2019年美国天然气基准平均价格将保持在2.5美元~3.5美元/MMBtu。因此,该国南方地区日益增长的需求将再一次通过东北地区的充足产量来满足。2018年美国“解锁”了更多的天然气产量,尽管上游的价格略有提升,但2019年的产量仍将进一步增长,因此中西部地区下游的天然气价格将逐步下降,这也将使天然气在这个一直重视燃煤发电的国家更具竞争优势。在2019年天然气在中西部地区将持续渗透。

在南部,因向墨西哥湾沿岸输送天然气的新建产能将到2020年才能投产,因此西德克萨斯州的天然气产量将继续受到限制。在2019年,西得克萨斯州的天然气价格疲软应该是普遍存在的现象。

同时,我预计海湾地区的天然气出口将受益于三个新增加的项目:一是在Corpus Christi液化天然气转运站码头修建的第二列液化天然气运输列车;二是启用另外三个新的液化天然气出口设施;三是完成2.6Bcfd海底管道建设,以便向墨西哥出口天然气。

液化天然气第三年保持强势增长

尽管2018年液化天然气的平均价格为10美元/MMBtu,高于2017年的平均7美元/MMBtu,但2018年全球液化天然气需求量高达到3.13亿公吨,较上年激增10%。在这方面,我预计全球液化天然气贸易将进一步扩大8%,达到340MMtpa。

由于中国采取减少燃煤量以降低污染的相关政策,该国将继续扮演液化天然气领域的“关键角色”。同时,南亚和东南亚由于气电发展和电力需求增加、基础设施建设以及逐步降低的本土天然气产量,对于液化天然气的进口也将有更高的需求量。

同时由于日本重启核能的速度比预期要慢,日本将从其在澳大利亚投资建设的液化天然气供应项目中获取合同产量。欧洲将进一步增加进口,尤其是在目前,相较于亚洲,欧洲与美国的进出口合作更为紧密。2018年,欧洲进口了6MMt的液化天然气,其进口总量达到了50MMtpa,是自2011年以来的最高水平。

与煤炭价格相比,液化天然气的价格在供需关系上起到更为突出的支撑作用。由于供应紧张,煤炭期货价格居高不下(90美元~100美元/吨),这使得进口液化天然气成为一种有吸引力的选择。在2019年新增投产的30MMt液化天然气供应能力,将足以支持预期的需求增长,并稳定其在现货市场上的价格表现。

伊朗石油价格稳定

原油在2018年经历了波涛汹涌的日子。在2018年前九个月内,Brent和WTI均呈现上涨,但在第四季却“全军覆没”,分别下跌19%及26%。巨大波动的驱动因素主要是美国产量的增加,美国对伊朗制裁的效应,以及欧佩克对油价下跌反应的不确定性。这些形势因宏观经济风险的增加而变得更加复杂。

这些推动油价波动的因素在2019年将持续存在,但我们预计,随着美国对伊朗石油出口的制裁到期,今年年底原油价格将处于积极的水平。如果美联储采取相对温和的立场,以及中美贸易摩擦所引发的危机效应进一步减弱,我们预计原油的价格波动将进一步平复。

工业领域将更加注重物联网建设

工业设备制造商近期在物联网、人工智能、资产自动化和传感器上投资了数十亿美元。这将有助于向现有客户销售数字软件,并从中获得了一小部分收入。

然而,通用电气(GE)、西门子(Sie-mens)、Hitachi、ABB和Schneider等公司在这一领域的雄心和布局将要大得多,但同时发展也受制于与部分软件创业公司和大型科技巨头的激烈竞争。

能源企业通常并不拥有最好的或最经济的物联网软件产品,并且购买来自设备制造商的软件并不是客户的理想之选。在2018年,Schneider 和GE都将他们的数字技术应用于独立的公司——Schneider将其软件资产注资至Aveva公司,目前拥有60%的股份,GE于2018年12月宣布成立一家未命名的独立实体。

Schneider试图创建一家更为灵活的软件实体公司以更大范围地寻求更多非Schneider客户。GE可能也会在远期实现同样的目标,但近期更多地侧重于争取其母公司在行业内的关注度。

BNEF预计,通过收购、合并和风险投资,其他大型能源公司也将在其数字平台上进行大规模投资。大多数企业均将会在数字化转型方面加倍努力,而不是进行软件业务的剥离。

去年12月,ABB将其网络业务出售给Hitachi,以更专注于软件、自动化和机器人技术的发展。我们预计,Siemens、Toshiba等企业将会通过合资和并购,在物联网投资和发展取得瞩目的成效。

中国长期的能源转型将持续推进

尽管中国仍将保持世界最大的新可再生能源新增装机,但我们预计今年该国的光伏和风电新增产能为40吉瓦和20吉瓦,这可能不会超过以往任何记录。相反,我们更应注意那些微妙但却意义深远的变化——这些变化都将进一步重塑世界上最大的电力系统。

目前,政府面临的最主要难题,是如何确保该国的风电和光伏产业在“去补贴”的政策背景下,继续以蓬勃的发展态势支撑国内强劲的用电需求。其目标是推动可再生能源在目前以燃煤上网标杆电价为基准实现无补贴的平价上网。

实现这一目标的最重要的新举措是“调峰”,即鼓励燃煤发电厂降低出力,以允许更多的可再生能源参与调度。换句话说,燃煤发电厂现在需要为风电和光伏让路,而政府将在2019年在全国范围内实施这一政策。

其他确保更多可再生能源参与调度的措施则显得更为常见,包括建设更多靠近负荷中心的项目,如屋顶光伏和分布式风电;提供更灵活的资源,如抽水蓄能、煤电机组灵活性改造以及储能,新建输电线路,以及执行可再生能源配额制。

中国的发展与其他电力市场所遇的瓶颈如出一辙——可再生能源发展至今,面临的关键挑战不是如何建设更多的可再生能源,而是如何将已经建成的产能整合成为一个更清洁、可靠和经济的能源系统。

至此,是BNEF对2019年世界能源系统发展的10大预测结果。这里面并没有涵盖对未来一年世界污染物排放量的预测,因为在这一点上,很大程度上将取决于世界经济是否将遭受重创。当然,在控制排放和朝着“更清洁的未来”的努力中,我们已经看到了更为明朗的趋势和未来。 (消息来源于彭博新能源财经官网)

本文刊载于《中国电力企业管理》2019年02期,编译者系本刊记者
责任编辑:myadmin
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