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| 沙特阿美公布定价区间 有望成为最大IPO |
| 来源：金联创 时间：2019/11/20 |
导 语：沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）公布定价区间，将以每股30-32里亚尔的价格，公开发售最多1.5%的股份（约30亿股），对公司的估值在1.6万亿至1.7万亿美元之间。沙特阿美2018年净利润1110.71亿美元，登上《财富》世界500强排行榜成为全球最赚钱公司。
沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）在周日公布定价区间，预计将以每股30-32里亚尔（约8至8.5美元）的价格，公开发售最多1.5%的股份（约30亿股），本次IPO融资规模预计为240亿至255亿美元，有望打破阿里巴巴此前在2014年创下的250亿美元IPO融资记录。该公司最高估值将达到1.7万亿美元，虽然此预期低于沙特王储所寻求的2万亿美元，但仍使其有望成为全球最大的IPO。
根据沙特阿美公布的信息，它是全球探明石油储量最多的石油公司，探明储量2611亿桶原油，是目前五大国际石油公司探明石油储量总和的五倍。沙特阿美还拥有大量的天然气储量，其规模达8.3万亿立方米，日产量约为2.5亿立方米。今年就收购石化巨头沙特基础工业公司(SABIC)达成协议后，沙特阿美已经成为世界上最大的综合能源公司。
另一方面，沙特阿美也是全球盈利最高的公司，去年，沙特阿美收入3560亿美元，净利润1109亿美元，是三年来的最高水平，这一利润是苹果公司的近两倍。今年上半年，沙特阿美净利润469亿美元，仍然是全球盈利能力最强的公司。而根据预期，沙特阿美明年计划的股息为750亿美元，是苹果公司(在所有标准普尔500强公司中最大)的派息额的五倍多。
本次沙特阿美的上市，旨在为该国政府募集资金以推进经济改革，随着2014年国际油价的骤然下行，沙特高层意识到过度依赖石油经济的弊端，王储小萨勒曼决定启动改革，为沙特走上多样化的经济路线开辟道路，但转型之路需要资金。作为“愿景2030”计划的一部分，沙特政府希望大幅削减财政预算赤字，实现经济多元化，而不再局限于石油。沙特阿美的IPO自然也是这个计划中的重要组成部分。
此外，值得一提的是，沙特阿美取消了向美国投资者推销本次发行股票的计划。此前，在11月9日发布的原始招股说明书中，沙特阿美表示，根据1933年《美国证券法》第S条，将向美国境外的机构投资者进行国内IPO，而根据美国《证券市场法》第144A条，该公司也将在美国境内进行首次公开募股。但是，在周日的首次公开募股招股说明书补遗中，沙特阿美删除了对此类法规的任何参考，三位知情人士表示，该公司不会进行任何国际路演以推销该股。
沙特阿美将于下月在利雅得交易所上市，最终的价格和估值也将于12月5日公布。本次IPO配股中，0.5%的股票将面向个人投资者，另外1%的股票将面向国际机构投资者发售，根据最新发布的招股说明书，面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日，面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日。有消息显示，阿美公司正在委托27家银行进行交易，其中包括花旗集团，高盛，汇丰银行，摩根大通和摩根士丹利等。
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