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全球深水油气行业呈现蓬勃发展态势
来源:中国石油报 作者:李小松 时间:2024/5/16 
近期,国际石油公司纷纷加大了海上油气尤其是深水油气的勘探开发力度,全球深水油气行业呈现蓬勃发展态势。在南美洲和非洲海上勘探热点地区,这些公司已经发现了丰富的资源,并积极开发大规模、低成本、低排放的油气田,有望在未来数十年获得持续的较高回报。

4月21日,葡萄牙油气公司Galp Energia表示,已经完成纳米比亚海上Mopane油田第一阶段的勘探,预计该油田可能蕴藏100亿桶石油。

近期,国际石油公司纷纷加大了海上油气尤其是深水油气的勘探开发力度,全球深水油气行业呈现蓬勃发展态势。在南美洲和非洲海上勘探热点地区,这些公司已经发现了丰富的资源,并积极开发大规模、低成本、低排放的油气田,有望在未来数十年获得持续的较高回报。

深水有望成为全球主要油气供应来源

近年来,全球海洋油气勘探开发步伐明显加快,储量及产量实现稳步增加,特别是深水(包含超深水)领域,一直是各大国际石油公司的角逐之地,已成为全球油气资源的战略接替区。去年底,中国海油集团能源经济研究院发布的《中国海洋能源发展报告2023》估计,2023年,全球海洋原油产量约为2760万桶/日,同比增长1.7%;全球海洋天然气产量为1.2万亿立方米,同比增长0.3%。其中,超深水石油产量同比增长10.6%,超深水天然气产量同比增长15.5%。

在21世纪10年代,全球油气行业发生了重大变化,致密油吸引了大量投资并实现产量大幅增长。然而,随着致密油投资趋于平缓、产量增速下降,深水成为关键的新供应来源。睿咨得能源(Rystad Energy)今年3月指出,去年,全球批准的深水油气开发项目投资达到近600亿美元,较2022年增长约40%。上述项目主要是在圭亚那、巴西和挪威,艾奎诺(Equinor)和埃克森美孚是主要作业者。

未来,深水油气勘探开发活动仍将保持活跃。投资方面,睿咨得能源预计,明年深水油气钻探的资本支出将跃升至10多年来的最高水平。据路透社报道,与2023年相比,2027年全球全新和现有深水油田的资本支出或将激增30%,达到1307亿美元。勘探方面,睿咨得能源预计,今年深水和超深水勘探井将比去年增加约50口。海上勘探井中,深水和超深水井占比将从去年的27%提高至今年的35%左右。睿咨得能源认为,由于项目审批活动达到历史高位,投资增加,深水油气在21世纪20年代有望成为全球主要的油气供应来源。

深水油气勘探开发的持续推进,对海上钻井平台和钻探服务的需求也在不断增长。伍德麦肯兹今年4月指出,超深水钻机供应极其紧张,最热门领域最高规格钻机的日费达到近50万美元/日。该公司预测,今年这些钻机的利用率将从去年的88%提升至96%,日费将攀升至41.9万美元/日。此外,海上钻探的反弹以及世界对油气的持续需求,已经帮助全球最大的油服企业斯伦贝谢(SLB)提高了今年一季度的利润。

纳米比亚追赶南美洲深水勘探步伐

近年来,南美洲已成为国际石油公司最青睐的地区之一。其中,圭亚那、苏里南因为丰富的深水油气资源和一系列重大的油气发现,成为全球最热门的勘探热点国家。

在圭亚那海上的斯塔布鲁克(Stabroek)深水区块,埃克森美孚及其合作伙伴已经发现了总计达110亿桶油当量的油气资源。标普全球的数据显示,2022年以来,全球前二十大油气发现中,7个位于圭亚那深水区域,合计2P可采储量为35亿桶油当量,占总2P可采储量的近22%。随着越来越多的油气发现,圭亚那正吸引着越来越多的外国能源公司来此投资,如雪佛龙、加拿大CGX能源公司。

近年来,在苏里南,道达尔能源的58号区块和马来西亚国家石油公司的52号区块获得一系列油气发现。因此,苏里南海上油气产业有望迎来蓬勃发展。在获得Sapakara South和Krabdagu油气发现后,苏里南58号区块的储量大幅增加7亿桶油当量。一些分析师认为,仅苏里南海上58区块的石油储量就可能高达65亿桶。

值得注意的是,纳米比亚正在追赶圭亚那和苏里南这2个深水油气勘探热点国家。近年来,纳米比亚在其海上深水区域获得了多个重大的油气发现,令油气行业惊叹。2022年,道达尔能源在纳米比亚发现了维纳斯(Venus)油田,成为当年全球最大的油气发现。今年,纳米比亚又获得了2个油气发现——道达尔能源的Mangetti和Galp Energia的Mopane,使得2022年以来纳米比亚的重大油气发现的总数达到7个。伍德麦肯兹估计,纳米比亚9口探井已探明50亿桶油当量的油气。

国际石油公司加大深水油气勘探开发力度

深水油气资源非常丰富,深水油气项目普遍具有碳排放强度低、投资回报率高的优势,得到各大国际石油公司的高度重视。

埃克森美孚集中力量对圭亚那海上深水油气进行勘探开发。4月12日,该公司宣布,在获得政府和监管部门批准后,就圭亚那海上Whiptail开发项目作出了最终投资决定。Whiptail是埃克森美孚在斯塔布鲁克区块的第6个项目,预计到2027年底该项目产量达到约25万桶/日油当量。

壳牌是深水油气勘探开发领域的主要参与者之一,今年计划开展一些重大项目,特别是在东南亚、非洲和美洲。目前,壳牌正在马来西亚沙巴近海SB 2W区块的超深水勘探区Pekaka进行钻探。壳牌还将在马来西亚海上SB X区块的Bijak勘探区和马来西亚砂拉越大陆架区域进行勘探。

bp在非洲和美洲也有深水勘探计划。该公司计划在埃及钻探多口井,包括在Raven天然气田进行评价钻探,以及在西地中海King Mariout海上特许区块进行预探钻探。bp还将深水油气业务扩展到巴西海域的桑托斯盆地。

雪佛龙和壳牌正在合作,计划在苏里南海上42号区块进行钻探,该区块包含沃克(Walker)碳酸盐岩勘探区。此外,雪佛龙计划通过收购赫斯,进入圭亚那深水油气领域。

近几年,国际石油公司坚持控制资本支出,但是仍在深水油气领域投入大量资金,并纷纷涉足更深水域。睿咨得能源高级分析师Santosh Kumar Budankayala表示,大型国际石油公司正在进入更深的水域,并重新评估他们的前沿勘探方法。虽然预计它们会评估前沿领域并在该领域逐渐成熟,但我们希望它们继续关注熟悉的领域——拥有成熟的专业知识和现有基础设施的领域,可以快速获得收益,且风险更低。
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