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动力煤:供需已相对宽松 明年价格中心或下移
来源:电煤圈 作者:曾翔 时间:2024/12/31 
2024年,动力煤价格均值虽进一步回落,但降幅较2023年有明显收窄。截至12月23日,今年以来环渤海港口5500大卡动力煤均价为每吨862.82元,较2023年同期,每吨下跌114元。同时,价格波动区间明显缩小,整体波动幅度仅每吨168元,其中前三季度波动幅度更小。进入四季度后,由于迎峰度冬用煤旺季市场表现不佳,动力煤价格不断创新低,从而扩大了全年波动幅度。从全年价格变动节奏看,今年动力煤供需已经相对宽松。上半年主产地山西产量大幅回落,虽未改变供需仍偏宽松的结构,但煤炭价格的压力小了很多,环渤海港口5500大卡动力煤价格在4月回落到每吨800元附近后就基本稳住,随后在每吨800元至900元之间窄幅波动。

从供应来看,国家统计局数据显示,1月至11月,我国生产原煤43.2亿吨,同比增长1.2%;进口煤炭4.9亿吨,同比增长14.8%。今年,无论国产煤还是进口煤,均有一定幅度的增量。尤其是进口煤,在去年大量进口的基础上,今年还有进一步增长,11月的月度进口量又刷新了历史新高。这主要是由于进口煤价格与国内煤价格相比,优势明显。大量进口煤进入沿海尤其是华南地区,挤压了沿海地区市场的同时,也拉低了下游用煤的成本。预计明年进口煤价格仍会低于国内煤价格,因此,整体进口量仍将维持在较高水平,但进一步增长空间有限。且近期随着国内煤价格的下跌,进口煤价差优势已有明显收窄。

国内煤今年的增量主要来自内蒙古和新疆,增量均在6000万吨以上;主要减量来自山西,减量约8000万吨。从7月开始,山西煤炭产量基本恢复到去年水平,此后没有明显减产。国内明年的增量将主要来自两部分,一是在建煤矿的投产,二是山西减量的恢复。在建投产的煤矿包括今年投产的和明年投产的,因为今年投产的煤矿形成正常产能也要到明年,尤其是今年二季度以后投产的煤矿。今年1月至6月,山西动力煤同比减产了9049万吨,这部分在明年形成增量的确定性较高。

从库存来看,今年动力煤社会库存持续处于高位。虽然二季度受产量下降影响,累库速度有所减缓,库存阶段性低于去年同期水平,但从7月开始,随着产量的恢复,整体社会库存一直处于历史同期最高水平。尤其进入四季度以后,社会库存再次刷新历史高点。从各环节库存情况来看,终端库存对社会库存的累库贡献度最大。因前几年的保供压力,终端一直执行着高库存策略。明年,社会库存预计仍会维持相对高位水平,主要是因为明年供需仍然偏宽松,社会库存难有明显下降。

从终端消费来看,国家统计局数据显示,1月至11月,规上工业发电量85687亿千瓦时,同比增长5%。其中,火电同比增长1.9%,水电增长11.2%,风电增长11.5%,太阳能发电增长27.8%。而去年同期火电增速为5.7%,可见火电增速受到压制。去年的增长虽有其特殊因素,但也能看出今年火电在新能源电力和水电的压制之下,增长乏力。不过需注意到,今年风光发电虽然增长迅猛,但电网在新能源电力消纳能力上短期遇到了一定的瓶颈,因此,明年风电和太阳能发电增速大概率会受到影响。从全国能源工作会议的目标来看,2025年风光装机量新增2亿千瓦,与前一年规划一致,但低于2024年的实际装机增量。不过,明年也有不少核电机组将投入运营。因此,明年火电仍会受到其他能源挤压。

从非电需求来看,今年化工用煤需求表现相对较好,比去年有明显增长。其他行业耗煤表现一般,地产等相关行业低迷是主要因素,预计明年也难有太大变化,或会随着整体经济体量的增长而有所增长。

综合来看,今年电力需求虽然增长较好,但是受新能源电力的挤压,火电增速一般。前期由于山西减产的影响,动力煤整体处于相对平衡的状态,价格变化不大。但三季度后,供应量大增,无论国内产量还是进口煤数量均创历史新高,而煤耗同比在持续下滑。旺季去库较差,市场信心不足,导致价格快速回落,不断刷新低点。明年动力煤供应增量预计主要来自国内,从区域来看,主要来自新疆。不过,新疆煤的运输存在一定瓶颈,当价格回落后,新疆煤外运难度加大,产量增量可能会随着价格回落而缩减。从需求上看,明年发电量增速预计不错,但火电的增长还会受到风光核电增量的挤压。因此,明年动力煤供需预计总体仍显宽松,价格重心会进一步下移,主流价格波动进入相对合理区间范围内。
责任编辑:myadmin
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